Doradca finansowy, doradca klienta to osoba, która udziela porad klientom banków, firm ubezpieczeniowych czy towarzystw albo funduszy inwestycyjnych. Radzi on, w jaki sposób najkorzystniej ulokować pieniądze i przedstawia dokładną ofertę zatrudniającej go firmy. Może pracować w siedzibie firmy albo spotykać się z klientami poza nią – na mieście lub w mieszkaniu zainteresowanego.

Najlepiej jest, gdy doradca posiada doświadczenie i charakteryzuje się odpowiednimi predyspozycjami psychologicznymi, obiektywizmem i odpowiedzialnością. Praca ta wymaga ciągłego kontaktu z ludźmi, z którymi trzeba umieć się porozumieć.